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忧心云端拉不动 天辰注册外资降信骅目标价、评

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忧心云端拉不动 天辰注册外资降信骅目标价、评等


 
美系外资针对信骅(5274)出具最新研究报告指出,天辰待遇如何云端客户拉货出现趋缓迹象,将信骅评等由「买进」降至「劣于大盘表现」,目标价下修到1150元。
 
美系外资指出,信骅从2019年下半年起,因为受惠景气周期带动营收成长,只是相关利多消息恐从下半年至明年上半年逐渐钝化,预计信骅今年第三季营收将季减10%,同时预估第四季营收将与第三季持平。
 
美系外资指出,信骅第二季营收季增20%,优于原本预估季增10%,不过供应链上下游存货天数差距拉大,显示通路库存风险升高,且美国与大陆云端客户拉货动能出现放缓迹象。
 
美系外资指出,预估信骅今年伺服器管理晶片出货量将年增26%,天辰注册但明年出货量成长率恐放缓至年增8%,将信骅评等一口气由「买进」降到「劣于大盘表现」,目标价下修到1150元,另外,也下修信骅今年至后年每股盈余预估,调降幅度分别为2%、12%、11%,分别达31.5元、34.7元、42.9元。

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