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天辰娱乐借力国资新股东 立霸股份下注半导体产

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经济观察报 记者 洪小棠距离2019年12月9日股东大会通过了《关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案》不到一个月的时间,立霸股份(603519.SH)就已经将这桩生意付诸实施。12月30日,立霸股份公告称,由其作为主要出资人参与的股权投资基金,正式完成了对沈阳拓荆科技有限公司(以下简称“拓荆科技”)的投资。
 
被立霸股份“相中”的拓荆科技是一家半导体设备企业,这家公司不为公众所熟知,但却大有来头。一位半导体业内资深人士称,拓荆科技是国内唯一能进入全球一线主流芯片代工厂家的镀膜设备公司。
 
在半导体行业景气周期复苏和国产替代加速等积极因素带来的高速发展大势之下,天辰娱乐半导体产业正吸引着越来越多的上市公司。首次涉足半导体产业,对立霸股份这家过往一直从事传统制造业的上市公司来说,释放出了一个特别的信号:对高附加值的半导体产业的“野心”。
 
下注半导体设备企业
 
立霸股份本次交易的具体方案是:立霸股份作为有限合伙人的嘉兴君励投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴君励”)投资于拓荆科技,嘉兴君励投资的金额为1.33亿元。本次投资完成后,嘉兴君励持有拓荆科技7.39%股权。
 
同时,立霸股份作为有限合伙人之一的上海鋆赫向拓荆科技的4家员工持股平台提供财务资助借款。
 
投资加上借款,立霸股份合计出资的金额为1.5亿元,其中最终用作向拓荆科技出资的金额及向拓荆科技的员工持股平台提供财务资助的金额合计约为1.44亿元。
 
尽管投资金额不算巨大,但这已经是立霸股份近年来最重大的一笔对外投资。拓荆科技究竟为何得到立霸股份的青睐?
 
公开信息显示,拓荆科技成立于2010年,是由海外专家团队和中科院所属企业共同发起成立的研发和生产薄膜设备企业,其产品世界领先,是国产半导体核心设备公司。
 
上述半导体业内资深人士称,镀膜设备作为芯片制造过程中最核心的三大设备(光刻、刻蚀和镀膜)之一,拓荆科技的技术先进、产品成熟、应用广泛,是国内唯一能进入到全球一线主流芯片代工厂家的镀膜设备公司,能满足先进制程工艺的要求,是目前国内半导体PECVD设备领域唯一能与国际巨头竞争的公司。
 
从拓荆科技的股权结构看,其第一大股东为国家集成电路产业投资基金股份有限公司,持股35.3%。“产业投资基金先后两次大额出资拓荆科技,这也是该基金唯一控股的半导体装备企业。”上述半导体产业资深人士透露。
 
拓荆科技的其余股东包括国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(国家科技部和国家投资开发集团背景)、中微半导体设备公司、中芯聚源基金、中国中车基金等,这些股东多为国有大型投资机构或大型企业。
 
技术和股东之外,拓荆科技已经实现了量产。一家投资机构的资料显示,2019年,拓荆科技已出货应用于晶圆厂客户量产线上的机台设备,累积流片数量几百万级,设备平均开机率保持在90%以上,通过了多家晶圆厂客户的规模化量产生产线的检验,获得多家客户的连续订单。
 
借力国资新股东
 
我国本土半导体行业起步较晚,但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下,半导体行业在近几年得到了快速发展。2018年,中国半导体产业产值达6532亿元,比上年增长20.7%。2013-2018年中国半导体市场复合增长率达21.25%,显著高于同期世界半导体市场的增速。
 
半导体产业令诸多企业垂涎三尺,但半导体产业的进入门槛高,要切入这个领域并非易事。立霸股份则是通过借力国有背景新股东而找到了突破口。
 
立霸股份是一家老牌的制造业企业,主要为家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内外知名的家电用复合材料主要生产厂商之一,公司主导产品分为覆膜板 (VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。
 
从立霸股份过去多年发展情况来说,其主营业务发展比较平稳。今年前三季度,立霸股份营业收入9.36亿元,同比增长5.76%,受出口增长、汇率变动和内部管理提升等因素影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元,比上年同期增加93.16%。“立霸股份一直是经营很稳健的企业,投资于半导体产业是深思熟虑之后的考虑。”一位接近立霸股份的人士称,“在传统产业升级的浪潮下,立霸股份也开始居安思危,加强对新兴产业的布局。而高附加值的半导体产业正是其慎重选择的拓展新产业的方向。”
 
半年前,立霸股份对外公告称,盐城东方投资开发集团有限公司(以下简称“盐城东方”)成为公司的第二大股东。
 
盐城东方为国有独资企业,由盐城经济技术开发区管理委员会全资控股。根据公开信息,天辰盐城东方的业务主要包括国有资产投资、经营、管理以及产业投资等,公司注册资本85亿元,资产规模达到500亿元。不过,在此之前,盐城东方并无控股或直接参股上市公司。
 
在股份转让完成后,盐城东方根据章程约定委派了2名非独立董事候选人及1名非职工代表监事。
 
引入了具有较强实力的国有新股东,这为立霸股份拓展新的业务板块、寻找新的利润增长点带来了可能。
 
据记者了解,此次立霸股份投资拓荆科技这一项目与盐城东方方面密不可分。立霸股份通过与上海临芯投资管理有限公司(临芯投资)合作设立的基金投资于拓荆科技。临芯投资与立霸股份建立合作关系,也是源于临芯投资与盐城东方已经有过多年的深入合作,盐城东方此前已经通过临芯投资参与了中微半导体、澜起科技等多个半导体项目的投资,从目前的业绩来看,收益丰厚。
 
临芯投资是一家“专注于集成电路的产业投资平台”,其创始人李亚军拥有近30年半导体行业投资及高级管理经验。而临芯投资其虽成立刚满4年,但已经以项目超高的IPO成功率而成为业内的明星。临芯投资已投项目25个,李亚军在今年年中接受媒体采访时称,预计今年内有8个项目IPO,包括博通集成已经在主板上市,澜起科技和中微半导体也已在科创板上市。
 
由此,立霸股份借助国资背景股东的资源和平台,携手临芯投资,切入了进军半导体产业的车道。
 

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