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天辰招商首开股份拟发行超短期融资券、中期票

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绿城第一期15亿公司债利率最低3.78%
 
11月28日,天辰代理:绿城房地产集团有限公司发布公告披露公司债券(第一期)票面利率。
 
观点地产新媒体于公告中获悉,2019年11月27日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。
 
根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.78%,品种二的票面利率为4.34%。
 
公告显示,本期债券发行规模为不超过15亿元,分为两个品种。品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
 
万达商管发行4亿元三年期美元债 获3.3倍超额认购
 
11月28日消息称,大连万达商业管理集团成功发行4亿美元、期限3年、票息为6.95%高级债券,最终认购规模达到13亿美元,超额认购约3.3倍,其中资产管理公司及基金公司认购占比87%。
 
据了解,上述债券由万达地产海外发行,由万达商业地产(香港)、万达地产投资和万达商业地产海外提供担保,由万达商管提供维好协议及股权回购承诺函。
 
另悉,10月30日,万达商管于上清所网站发布了2019年三季度财务报表。数据显示,截至今年前三季度,万达商管实现营业收入490.98亿元,同比下降31.83%。完成利润总额244.95亿元,同比下降27.7%,归属于母公司所有者净利润176.23亿元,同比减少26%。
 
截至2019年9月末,万达商管持有货币资金601.42亿元,较2018年底的832.79亿元减少231.37亿元。经营活动产生的现金流量净额为93.53亿元
 
负债方面,报告期末万达商管总负债3332.82亿元,资产总计6050.2亿元,资产负债率为55%。
 
首开股份拟发行超短期融资券、中期票据共计120亿元
 
11月28日,北京首都开发股份有限公司发布公告称,公司拟发行50亿元超短期融资券及70亿元中期票据,利率尚未厘定。
 
公告披露,首开股份拟发行超短融的规模为不超过50亿元人民币,单期发行期限为最长不超过270天,利率等尚未厘定。本次超短融在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
 
另外,首开股份拟发行中期票据的规模为不超过70亿元人民币,期限不超过5年,天辰平台利率等尚未厘定。本次中期票据在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
 
首开股份于公告中称,融资有助于增加公司资金流动性,优化公司债务结构,促进公司经营发展;对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。
 
据过往报道,今年1-9月,首开股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.53亿元,同比增长52.07%,经营活动产生的现金流量净额-15.5亿元,同比减少200.31%。
 
资金方面,首开股份于今年9月底的货币资金为209.85亿元,同比减少35.9%,其称主要由本期筹资活动净流出、投资活动净流出和经营活动净流出形成。
 
国贸地产完成发行3亿第五期超短期融资券 发行利率3.7%
 
据上海清算所11月28日消息显示,国贸地产集团有限公司于2019年11月26日发行了公司2019年度第五期超短期融资券。
 
观点地产新媒体查阅,本期债券简称为19国贸地产SCP005,发行金额3亿元,期限105天,发行利率3.7%,起息日2019年11月27日,兑付日2020年3月11日。
 
据了解,上述超短期融资债券的簿记管理人及主承销商为中国建设银行股份有限公司。
 
申购情况显示,该期债券的合规申购家数达到11家,合规申购金额6.2亿元,最高申购价位4.08%,最低申购价位为3.54%,但有效申购家数位8家,有效申购金额为3.1亿元。
 
另悉,国贸地产为厦门国贸集团股份有限公司的全资子公司,天辰招商而厦门国贸曾于7月19日发行了2019年度第一期中期票据,发行总额为10亿元。
 
于8月5日,国贸地产还成功发行了公司2019年度第三期超短期融资券,发行金额3亿元,期限120天,发行利率3.84%。

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