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全台水情持续吃紧,新竹预计6月起减量供水,耗水量较大的载板暨印刷电路板(PCB)产业遭外资预期影响最大。投顾法人则认为,大厂多表示「停5供2」用水尚足,天辰下载安装若进一步限水将以水车支应,预期ABF载板现阶段获利改善可高于用水成本增加,预期衝击不显着。
 
ABF载板三雄股价不畏限水隐忧,跟随大盘同步劲扬,逐步收復本波修正失土。景硕(3189)劲扬5.73%至101.5元,盘中维持逾4.5%涨幅。欣兴(3037)开高后震盪走扬5.31%至109元,盘中维持逾3.5%涨幅。南电(8046)亦开高稳扬3.26%至333元,盘中维持逾2.5%涨幅。
 
多家外资近期出具报告,分析停水对台湾科技业影响,指出若竹科进一步停水,以PCB产业预期影响最大,机壳、连接器、EMS及手机供应链产业居次。PCB产业中又以欣兴和景硕耗水比重高于南电,其次为臻鼎-KY。
 
投顾法人认为,PCB产业用水量确实较高,但大厂多表示已有储水因应,「供5停2」阶段用水尚称足够,若进一步限水将以水车支应。预期成本微幅增加,仅对成本高、毛利低的低阶硬板影响最显着,天辰appABF载板现阶段获利改善幅度多可高于水成本增加,预期衝击最不显着。
 
在ABF载板三雄中,投顾法人最看好景硕,预估第二季营收维持季增5~10%,受惠ABF载板需求续旺、产能扩增30%,今年营收将维持双位数成长。下半年天线封装(AiP)需求增加,整体结构转佳将使获利重返正常水准,维持「买进」评等、目标价120元。

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